Pierwsze kroki z programem Outlook Business Contact Manager 2010
Czy chcesz być na bieżąco z klientami, projektami, sprzedażą i nie tylko? Oto nasze spojrzenie na Outlook Contact Manager 2010, świetne, proste narzędzie, które pomoże Ci zorganizować biznes.
Pierwsze Outlook Business Contact Manager 2010
Outlook Business Contact Manager 2007 był dostępny jako samodzielny zakup i był również dołączony do pakietu Office 2007 Small Business, Professional i Ultimate. O dziwo, Business Contact Manager 2010 jest dostępny tylko w Office 2010 Standard i Professional Plus. Oznacza to, że można uzyskać tylko Business Contact Manager za pośrednictwem licencji zbiorczej lub subskrypcji Technet. Lub, jeśli korzystasz z gwarancji technicznej, aby uzyskać bezpłatną aktualizację pakietu Office 2010, aktualizacja może obejmować Business Contact Manager, jeśli zawiera go Twoja kopia pakietu Office 2007. Firma Microsoft oświadczyła, że może oferować inne rozwiązania w przyszłości, ale obecnie Business Contact Manager jest dostępny głównie tylko w licencjonowanych egzemplarzach pakietu Office.
Instalowanie i używanie Business Contact Manager
Jeśli masz dostęp do dodatku Business Contact Manager, jest to doskonałe narzędzie do śledzenia kontaktów biznesowych, umów, sprzedaży i innych elementów. Aby rozpocząć, po prostu uruchom instalator i konfigurację w normalny sposób. Instalator działa tak samo, jak główny instalator pakietu Office 2010, ale nie trzeba będzie ponownie wprowadzać klucza produktu, ponieważ Business Contact Manager rozpoznaje instalację pakietu Office 2010.
Pamiętaj, że podczas konfiguracji musisz zamknąć wszystkie aplikacje Office. Jeśli którekolwiek aplikacje Office są otwarte, zostaniesz poproszony o ich zakończenie przed kontynuowaniem instalacji. Zamknij programy, a następnie ponownie uruchom Instalatora, aby zainstalować Business Contact Manager.
Po zakończeniu instalacji uruchom program Outlook, aby ukończyć konfigurację. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji dodatku Business Contact Manager, w którym możesz szybko wybrać ustawienia z domyślnymi ustawieniami lub uruchomić niestandardową konfigurację, w której możesz dostosować swoje konto.
Teraz wybierz, czy chcesz zacząć od przykładowych danych, czy nowego świeżego konta. Jeśli dopiero zaczynasz z BCM, pomocne może się zacząć od przykładowych danych, aby zobaczyć, jak to działa. Zawsze możesz przejść na nowe konto, gdy tylko będziesz gotowy do korzystania z prawdziwych danych firmy.
Teraz BCM skonfiguruje twoją nową bazę danych, co może potrwać kilka minut, jeśli wybrałeś dodanie przykładowych danych.
Po zakończeniu będziesz proszony o podanie informacji o swojej firmie. Po zakończeniu kliknij Kolejny aby ukończyć konfigurację.
Nowy Business Contact Manager zostanie otwarty w Outlooku, a wiadomość powitalna wyjaśni, jak go używać.
Możesz łatwo uzyskać dostęp do Business Contact Manager w dowolnym momencie z programu Outlook za pośrednictwem linków na liście folderów e-mail lub z Business Contact Manager przycisk w lewym dolnym rogu okna.
W Outlook'u możesz zauważyć wiele nowych narzędzi, gdy jesteś w panelu Business Contact Manager. Możesz dodawać nowe konta, kontakty, dostawców i inne.
Następnie możesz dodać szczegółowe informacje o możliwościach sprzedaży i sprawdzić, kiedy dokonasz sprzedaży lub zakupu.
Następnie możesz sortować kontakty według projektu, przedstawiając ich płatności, zamówienia i inne. To świetny sposób na śledzenie wszystkiego w firmie, niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, czy prowadzisz pełnowymiarowy biznes.
BCM zawiera także świetnego kierownika projektu, którego możesz użyć, aby zorganizować wszystkie działania w firmie. Jest w pełni zintegrowany z pakietem Office, dzięki czemu możesz uwzględnić odpowiednie pliki Office w swoich projektach.
Integracja pakietu Office
Business Contact Manager nie ogranicza się tylko do jednej części Outlooka; po zainstalowaniu jest w pełni zintegrowany z programem. Podczas czytania e-maila zobaczysz opcje utworzenia nowego rekordu lub dodania go do istniejącego.
Zobaczysz także nowy panel dodatku Business Contact Manager w menu Plik programu Outlook. Tutaj możesz wykonać kopię zapasową danych biznesowych i zmienić ustawienia BCM.
Możesz także importować istniejące dane biznesowe z ACT! lub QuickBooks bezpośrednio do BCM z panelu Opcje.
Business Contact Manager jest również automatycznie integrowany z wieloma innymi aplikacjami pakietu Office. Oto nowy panel dodatku Business Contact Manager w menu Plik programu Word 2010, który pozwala bezpośrednio połączyć dokument z rekordem lub użyć go do utworzenia nowego działania marketingowego. Ułatwia to nadążanie za projektami i rekordami, bez względu na to, z czym pracujesz.
Wniosek
Jeśli chcesz być na bieżąco z kontaktami biznesowymi, śledzić projekty marketingowe i gromadzić informacje o sprzedaży, Business Contact Manager to doskonałe narzędzie, dzięki któremu Outlook stanie się przyjemnym narzędziem CRM. Chcielibyśmy, aby był on szerzej dostępny i mamy nadzieję, że Microsoft wyda go dla innych wersji pakietu Office. Do tego czasu wciąż jest świetnym narzędziem, jeśli masz licencjonowaną kopię pakietu Office lub licencję Technet. Sprawdź poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji na temat Business Contact Manager.
Spinki do mankietów
Office Business Contact Manager Informacje od Microsoft
Porównaj pakiety biurowe zawierające program Outlook Business Contact Manager
Dyskusja na temat opcji licencjonowania Business Contact Manager z Microsoft Answers
